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跨境電商企業數量分析及中國電子商務市場交易規模

  • 2019年6月18日 WuZhiCong來源:互聯網 1269 83
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據中研產業研究院發布的《2019-2025年中國跨境電商行業深度分析與投資戰略研究咨詢報告》統計數據顯示

第一節 2016-2018年中國跨境電商行業總體規模分析

一、2012-2018年跨境電商企業數量分析

圖表:2012-2018年中國跨境電商企業數量

數據來源:中研普華研究院

二、2012-2018年跨境電商人員規模狀況

圖表:2012-2018年中國跨境電商人員數量

數據來源:中研普華研究院

三、2012-2018年中國電子商務市場交易規模

國家統計局電子商務交易平臺調查顯示,2018年全國電子商務交易額為31.63萬億元,比上年增長8.5%。其中商品、服務類電商交易額30.61萬億元,增長14.5%;合約類電商交易額1.02萬億元,下降51.3%。

商品、服務類電商交易,表現出三個特點:

——全年交易額繼續保持較快增長。

2018年商品、服務類電商交易額30.61萬億元,比上年增長14.5%,但增速逐季下行。一至四季度分別為22.6%、17.2%、12.4%和8.5%。

——東部地區交易額占比大,東北地區交易額增速高。

分地區情況看,東部地區商品、服務類電商交易額19.90萬億元,占65.0%,比上年增長14.1%;中部地區交易額5.34萬億元,占17.5%,增長15.7%;西部地區交易額4.32萬億元,占14.1%,增長12.5%;東北地區交易額1.05萬億元,占3.4%,增長25.2%。

——各類電商交易額增速均有所回落。

按交易種類分,商品類電商交易額24.33萬億元,比上年增長12.9%,增速回落8.1個百分點;服務類電商交易額6.28萬億元,增長21.1%,增速回落14個百分點。

按交易對象分,對個人交易額11.18萬億元,比上年增長23.6%,增速回落9.5個百分點;對單位交易額19.43萬億元,增長9.9%,增速回落8.7個百分點。

對個人交易中通訊器材和通信服務回落最快;對單位交易中汽車、煤炭、鋼鐵等大宗商品,受市場飽和、價格下跌與經濟放緩等影響增長明顯乏力。

合約類電商具有多次轉讓合約與杠桿交易的特點。2018年,在保障金融安全、統籌抓好金融領域風險防范的背景下,政府相關部門大力強化金融秩序治理,各類交易場所中不合規的交易品種被下線,過高的杠桿比例被降低,基于此合約類電商的交易額呈現持續下降態勢。

2018年納入統計范圍內的合約類電商交易額為1.02萬億元,比上年下降51.3%。其中大宗商品類交易額9952.88億元,下降41.5%;權益類交易額45.24億元,增長35.2%;文化藝術品類交易額130.71億元,下降54.9%;其他類交易額74.66億元,下降97.9%。

圖表:2012-2018年中國電子商務市場交易規模

數據來源:中研普華研究院

四、2012-2018年中國B2B電商市場交易規模

2018年主流出口跨境電商B2B平臺發展的重點是信息撮合型平臺轉為交易型平臺已取得一定進展。外貿新時代下催生新的貿易模式,在向新貿易轉型的過程中,跨境B2B電商平臺將扮演越來越重要的角色。平臺將在全球貿易參與者中快速滲透,促使更多有貿易需求的買家和跨境供應實力的供應商在平臺上交易,并將更好地承接碎片化、高頻的貿易訂單。2018年中國跨境電商中B2B市場交易規模為5.7萬億元,同比增長11.5%。

圖表:2012-2018年中國跨境電商B2B市場交易規模

數據來源:中研普華研究院

五、2018年中國B2B電商平臺市場份額占比情況

2018年中國B2B電商平臺市場份額占比約34.5%。

六、2016-2018年中國B2B電商融資事件與金額

2018年,中國B2B電商步入快速發展階段。B2B電商進入3.0時代,通過服務深入挖掘供應鏈價值。隨著用戶、技術基礎的不斷完善以及國家政策的大力支持,B2B電商通過系列供應鏈服務打通產業鏈上下游,深入挖掘供應鏈價值,從“交易閉環”向“交付閉環”轉變。

以下對2018年中國B2B電商十大融資案例進行盤點,包括:匯通達、美菜、禧云國際、易久批、中電港、找油網、彩食鮮、藥師幫、震坤行、西域等平臺上榜,這十大B2B電商融資總金額達169.2億元。

【事件一】

“匯通達”獲阿里巴巴集團45億元戰略投資

事件概述:4月17日,阿里巴巴集團與五星控股集團聯合宣布達成戰略合作,阿里巴巴將向五星控股集團旗下匯通達公司投資45億元人民幣,雙方將共同探索農村新零售樣本,賦能更多農村商業組織,共建農村商業新生態,促進農村經濟的發展。

主要模式:匯通達以構建面向農村S2B2C的電商服務平臺為商業模式,其“產業路由器模式”,通過SaaS工具、產品、社區等,實現了存量流量的共享,為農村8萬家小b(小商戶)的“賦能”。

專家點評:對此,電子商務研究中心主任曹磊表示,匯通達主要發展并服務鄉鎮夫妻老婆店,服務網絡惠及農民家庭,覆蓋農村,擁有良好的農村市場根基。在過去幾年時間利用互聯網、電商等先進生產力工具“賦能重構”了一張農村本地化、現代化的新型流通網絡。隨著鄉村振興戰略的陸續推進,這張新型的流通網絡,正愈發彰顯出其平臺價值的時代屬性。而阿里在眾多農村電商企業中選擇匯通達的原因,主要看中雙方業務、團隊資源互補,并且都有著共同的企業發展愿景。匯通達優勢在于鄉鎮一級,可以填補農村淘寶在這一領域的短板。之前由于不具備的基礎條件,在與阿里合作后,將獲得阿里巴巴在新零售領域的全面技術賦能和資源共享,使得匯通達得以專注于農村新零售,從而促進未來雙方更好的合作發展。

【事件二】

“美菜”獲老虎環球基金等超6億美元融資

事件概述:10月10日,美菜網已經在由老虎環球基金和高瓴資本領投的一輪融資中籌集至少6億美元資金。這筆資金將用于業務擴張,幫助美菜網在中國分散的食品采購市場上爭取更大份額。

主要模式:美菜網采用“F2B模式”,通過自建倉儲、物流、配送,創新升級農產品供應鏈,砍掉中間環節,一端鏈接田間地頭,一端鏈接城市。全流程精細化管控菜品從田間到餐桌的每一處細節。同時提高農民收入,減少壓貨風險,降低農民損失,促進資源合理分配。

專家點評:生鮮電商難,但發展空間大。美菜通過獨特的商業模式,連接田間地頭到城市餐桌,運用互聯網+大數據模式實現規模化。運用互聯網+大數據系統,整合了農業產業鏈中的上下游,規模化管理打通地頭到終端農產品供應鏈,縮短農產品流通環節,解決了傳統農業商品流通中的主要問題。

【事件三】

“禧云國際”獲螞蟻金服、鼎暉投資等2億美元A輪融資

事件概述:5月8日,禧云國際宣布于近日成功完成A輪融資,獲得螞蟻金服、鼎暉投資、口碑的戰略投資共計2億美金。這筆資金將用于團餐企業的信息化改造、進一步整合供應鏈、加強食品安全等業務。

主要模式:禧云國際致力于打造中國團餐產業鏈一站式企業服務平臺,從供應鏈、品牌、食品安全、培訓、信息化建設等多維度改造團餐業。未來禧云國際將通過整合團餐產業鏈及互聯網平臺各環節資源,打通行業上下游服務信息鏈條,構建團餐消費場景用戶入口,專注打造團餐全產業鏈生態閉環。

專家點評:對此,電子商務研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平表示,現有團餐市場整體集中度低,呈現小、散、弱的態勢,團餐企業跨區域、跨業態經營比重極低,企業在規模化發展空間巨大。同時,團餐還正處在由1.0的封閉、粗放階段向2.0的開放、精細化階段過渡的過程中,市場開放程度將進一步加大,團餐專業服務需求量大。禧云國際幾大業務之間相互賦能、形成合力,打通產業鏈上下游資源,推動行業朝著更加高效集約的方向發展。

【事件四】

“易久批”獲美團、騰訊等2億美元D輪融資

事件概述:9月20日,易久批宣布D輪融資已經完成,估值達11億美元。本次融資金額為2億美元,由美團點評、騰訊聯合領投,光大控股等跟投,老股東源碼資本繼續加碼。光源資本繼續擔任公司融資的獨家財務顧問。

主要模式:易久批堅持“重運營、輕資產”,在倉儲和配送車輛上通過租賃而非自建的方式對倉配實行高度管控,在保證運營效率同時有效地降低運營中成本投入,更加靈活高效。

專家點評:“快消品B2B行業近年來發展迅猛,行業通過供應鏈完成與小而散的零售門店之間的連接,進而不斷實現對于門店潛移默化的數字化改造,這也就為其鏈接C端消費者奠定了基礎。易久批以酒水起家,然后將市場在全國范圍內快速鋪開,形成了在垂直品類內的規模優勢,然后又逐漸擴張水飲等帶動平臺流量。”電子商務研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平表示。

【事件五】

“中電港”獲國風投基金、中電坤潤基金等12億元B輪融資

事件概述:1月13日,中國電子信息產業集團有限公司旗下中電港宣布完成B輪12億元融資,本輪投資方為國家集成電路產業投資基金、中國國有資本風險投資基金、中電坤潤一期(天津)股權投資基金。原國有股東中國電子器材有限公司以其母公司中國中電國際信息服務有限公司及員工持股平臺同步進行了增持。

主要模式:中電港以“新分銷”商業模式進行業務運營,專注元器件授權分銷的中電器材(CEACI)、服務設計鏈的螢火工場、發展智慧供應鏈的億安倉三大業務板塊,為行業提供以元器件為核心的綜合服務解決方案。

專家點評:電子元器件幾乎覆蓋了生活的各個方面,而隨著互聯網的發展,電子商務正在成為元器件分銷行業的一種新興發展趨勢。中電港擁有百家以上國內外知名元器件廠商授權、專業的技術服務等優勢,探索元器件新分銷。

【事件六】

“找油網”獲RainbowCapital等1.5億美元C1、C2輪融資

事件概述:8月1日,找油網宣布完成C1、C2輪融資,融資金額達1.5億美元。本輪融資由家族基金RainbowCapital領投C1輪,普洛斯領投C2輪,TideCapital、OceanpineCapital、G7跟投。老股東GGV、DCM、SIG海納亞洲、云九資本、云啟資本均參與本輪融資。

主要模式:找油網是國內互聯網成品油電商服務平臺,已推出了找油商城、老呂加油、找油物流、找油金融等業務產品,致力于通過互聯網的方式提升成品油行業流通效率。

專家點評:加油站采購互聯網化是并不容易,找油網從撮合起家,后轉做自營,采用代銷代購的方式。通過互聯網的方式提升成品油行業流通效率,優化終端用戶用油體驗。找油網通過重構流通鏈條,降低了油品在中間環節的流通成本,并重新定義了油品流通的服務標準。電子商務研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平表示。

【事件七】

“彩食鮮”獲高瓴舜盈等9.5億元增資

事件概述:11月26日,永輝發布公告稱,為不斷完善公司B2B業務版塊,引進更多專業人才,永輝超市、珠海高瓴舜盈企業管理咨詢合伙企業、寧波紅杉彬盛股權投資合伙企業、游達(自然人股東)擬對永輝投資有限公司進行增資,增資完成后,永輝投資有限公司公司的名稱將變更為永輝彩食鮮有限公司,經營范圍包括彩食鮮業務和企業購業務,新增注冊資本人民幣9.5億元。

主要模式:彩食鮮主打B2B及B2B2C模式,公司致力于打造國內專業、高效高效額的生鮮食材供應商供應商及平臺服務商。除滿足永輝各業態門店需求外,彩食鮮還服務企事業單位、高等院校、部隊食堂及酒店、餐飲等行業顧客。

專家點評:資本重金投入彩食鮮,看好生鮮B2B業態及其延展空間。彩食鮮主要優勢在于有企事業單位食堂作為主要銷售渠道,加上B端零售商以及永輝超市等業態,基本上能保障其自我造血。此外,它也能協助永輝深入采購終端,甚至參與農產品生產議價,進一步提升其毛利率。

【事件八】

“藥師幫”獲老虎環球基金等1.33億美元D輪增資

事件概述:12月17日,藥師幫宣布已于11月底完成新一輪融資,由老虎環球基金、HCapital和DCM參與,融資額1.33億美元。沖盈資本為本輪投資財務顧問。就在6月,藥師幫曾完成由DCM、順為、SIG參與的總額4.2億人民幣的C輪融資,累計融資額近2億美元。

主要模式:藥師幫旨在鏈接藥品供應商(藥企、醫藥公司)和藥品終端(藥店、診所、衛生站),以電商平臺+SaaS服務為切入點,重構藥品市場的供應鏈。目前,藥師幫連接了上游工業、中游批發倉儲、物流體系、下游終端系統。

專家點評:近年來,在醫藥流通領域呈現出顯著的政策利好。繼國家“十三五”提出健康中國戰略之后,醫療/醫藥流通改革措施頻頻出臺,明確提出推進“互聯網+藥品流通”。藥師幫解決了企業經營時資料交換問題,省去中間各種繁雜冗長的步驟。

【事件九】

“震坤行”獲老虎環球基金、殼牌中國等1.29億美元C輪融資

事件概述:8月27日,震坤行宣布已完成總額1.29億美元的C輪融資,本輪融資由老虎環球基金、君聯資本領投,殼牌中國、元禾母基金跟投,老股東鐘鼎創投、元生資本、經緯中國繼續大比例追加投資,華興資本擔任本輪融資的獨家財務顧問。本輪資金將主要用于供應鏈、分銷賦能、通用設備租賃等方面,聚焦商品開發及IT物聯網技術研發,并稱“用于研發的投入會越來越多”。

主要模式:震坤行通過“互聯網+智能倉儲”的方式解決用戶采購和管理問題,提升供應鏈效率,降低制造成本。主要經營品類為工廠使用的輔料及易耗品(MRO),提供一站式工業用品解決方案。

專家點評:從自營起家的震坤行正逐步過渡到“自營+平臺”形態,且非自營的比例在逐漸增加。從大客戶做到小客戶,從服務終端到延展分銷業務、設備租賃。發展路徑的決定了后期增長的難度差異,比如通過做大客戶、一站式采購形成的供應鏈能力,可以推及到分銷業務,反之則更難。

【事件十】

“西域”獲中金甲子等1億美金D輪融資

事件概述:3月2日,西域宣布獲得1億美金D輪融資,由中金甲子(北京)投資基金管理有限公司旗下基金領投,荒合資本在本輪融資中為西域提供財務顧問服務。本輪融資后,西域將專注線上線下配合,著力拓展小B客戶,解決客戶全線MRO需求。

主要模式:西域是國內專業MRO自營電商,通過EDI對接整合上游廠家實時庫存數據,通過Punch-out接口對接客戶ERP,實現客戶非生產物料的電商化采購,提升供應鏈貨期,確保正品行貨、降低采購成本、保障服務質量。

專家點評:電子商務研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平表示,國內MRO行業潛力巨大,互聯網有機會進行更深入的改造和提升。西域多點布局、全國開花,強調線上線下配合擴張,服務小B客戶的戰略思路,有效解決或緩解了當前MRO行業的弊端,未來發展前景廣闊。

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